Factura de Ingreso con I.V.A.
Para crear una Factura de Ingreso con I.V.A. se deben seguir los siguientes pasos
Paso 1
Dar click al menú superior de Facturación | Pago
Nota: Dependiendo el Idioma o Versión del Dolibar el nombre del menú puede ser diferente.
-
Posibles Nombres
- Facturación
- Financiera
- Facturación | Financiera
- Billing
- Billing | Payment
Dar click al menú lateral Nueva Factura | Factura Nueva | Nuevo
Paso 2
Llenar el formulario que se muestra a continuación
Los campos obligatorios para crear la Factura son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cliente | DISE&O INGENIERIA Y MANUFACTURAS |
| Fecha de Facturación | 17/07/2024 |
| Condiciones de Pago | 60 días fin de mes |
| Método de Pago CFDI | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Uso CFDI | Adquisición de Mercancias |
| Clave de Exportación | 01 - No aplica |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 3
A continuación se deben agregar los Productos o Servicios ya sea de Catalogo o de Campo Libre que tendrá la Factura, en este caso se selecciono un Producto de Catálogo.
Los campos obligatorios para agregar el Producto de Catálogo son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Productos/Servicios | Celular |
| I.V.A. | 16% |
| P.U. | 500 |
| Cant. | 4 |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 4
Al terminar de agregar todos los Productos/Servicios a la Factura se valida y damos click al botón o la Pestaña CFDI
Paso 5
Una vez estando en la ficha de Timbrado de la Factura damos click al botón
En caso de que la Factura no tenga errores de llenado se mostrará el siguiente mensaje Comprobante Generado Exitosamente., en caso contrario nos mostrará un mensaje con el error y se deberá solucionar para poder timbrar la Factura.
En caso de timbrado exitoso se generarán los siguientes archivos del Timbrado.
Factura de Ingreso con I.V.A. Exento
Para crear una Factura de Ingreso con I.V.A. Exento se deben seguir los siguientes pasos
Paso 1
Dar click al menú superior de Facturación | Pago
Nota: Dependiendo el Idioma o Versión del Dolibar el nombre del menú puede ser diferente.
-
Posibles Nombres
- Facturación
- Financiera
- Facturación | Financiera
- Billing
- Billing | Payment
Dar click al menú lateral Nuevo Factura o Factura Nueva
Paso 2
Llenar el formulario que se muestra a continuación
Los campos obligatorios para crear la Factura son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cliente | DISE&O INGENIERIA Y MANUFACTURAS |
| Fecha de Facturación | 17/07/2024 |
| Condiciones de Pago | 60 días fin de mes |
| Método de Pago CFDI | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Uso CFDI | Adquisición de Mercancias |
| Clave de Exportación | 01 - No aplica |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 3
A continuación se deben agregar los Productos o Servicios ya sea de Catalogo o de Campo Libre que tendrá la Factura, en este caso se selecciono un Producto de Catálogo.
Los campos obligatorios para agregar el Producto de Catálogo son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Productos/Servicios | Celular |
| I.V.A. | 0% |
| P.U. | 500 |
| Cant. | 4 |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 4
Al terminar de agregar todos los Productos/Servicios a la Factura se valida y damos click al botón o la Pestaña CFDI
Paso 5
Una vez estando en la ficha de Timbrado de la Factura damos click al botón
En caso de que la Factura no tenga errores de llenado se mostrará el siguiente mensaje Comprobante Generado Exitosamente., en caso contrario nos mostrará un mensaje con el error y se deberá solucionar para poder timbrar la Factura.
En caso de timbrado exitoso se generarán los siguientes archivos del Timbrado.
Factura de Ingreso con I.V.A. y Retenciones (I.S.R, I.V.A.)
Para crear una Factura de Ingreso con I.V.A. y Retenciones (I.S.R., I.V.A.) se deben seguir los siguientes pasos
Paso 1
Dar click al menú superior de Facturación | Pago
Nota: Dependiendo el Idioma o Versión del Dolibar el nombre del menú puede ser diferente.
-
Posibles Nombres
- Facturación
- Financiera
- Facturación | Financiera
- Billing
- Billing | Payment
Dar click al menú lateral Nueva Factura | Factura Nueva | Nuevo
Paso 2
Llenar el formulario que se muestra a continuación
Los campos obligatorios para crear la Factura son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cliente | DISE&O INGENIERIA Y MANUFACTURAS |
| Fecha de Facturación | 17/07/2024 |
| Condiciones de Pago | 60 días fin de mes |
| Método de Pago CFDI | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Uso CFDI | Adquisición de Mercancias |
| Clave de Exportación | 01 - No aplica |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 3
A continuación se deben agregar los Productos o Servicios ya sea de Catalogo o de Campo Libre que tendrá la Factura, en este caso se selecciono un Producto de Catálogo.
Los campos obligatorios para agregar el Producto de Catálogo y de Entrada Libre son los siguientes
| Producto de Catálogo | |
|---|---|
| Atributo | Valor |
| Productos/Servicios | Celular |
| I.V.A. | 16% |
| P.U. | 500 |
| Cant. | 4 |
| Entrada Libre | |
|---|---|
| Atributo | Valor |
| Tipo | Producto |
| Descripción | Monitor Negro 24 pulgadas |
| I.V.A. | 16% |
| P.U. | 250 |
| Cant. | 3 |
| ClaveProdServi | 01010101 |
| Unidad de Medida | Pieza |
| Objeto de Impuesto | 02 |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 4
Al terminar de agregar todos los Productos/Servicios a la Factura se valida y damos click al botón o la Pestaña CFDI
Paso 5
Una vez estando en la ficha de Timbrado de la Factura buscamos el siguiente apartado, donde se podrán agregar las Retenciones (I.S.R., I.V.A.) estableciendo una Tasa o Cuota.
Una vez ubicamos el apartado agregamos las Retenciones de I.V.A e I.S.R. y se mostrarán de la siguiente manera.
Paso 6
Una vez terminamos de agregar las Reteciones damos click al botón
En caso de que la Factura no tenga errores de llenado se mostrará el siguiente mensaje Comprobante Generado Exitosamente., en caso contrario nos mostrará un mensaje con el error y se deberá solucionar para poder timbrar la Factura.
En caso de timbrado exitoso se generarán los siguientes archivos del Timbrado.
Factura de Ingreso sin Impuestos
Para crear una Factura de Ingreso sin Impuestos se deben seguir los siguientes pasos
Paso 1
Dar click al menú superior de Facturación | Pago
Nota: Dependiendo el Idioma o Versión del Dolibar el nombre del menú puede ser diferente.
-
Posibles Nombres
- Facturación
- Financiera
- Facturación | Financiera
- Billing
- Billing | Payment
Dar click al menú lateral Nueva Factura | Factura Nueva | Nuevo
Paso 2
Llenar el formulario que se muestra a continuación
Los campos obligatorios para crear la Factura son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cliente | DISE&O INGENIERIA Y MANUFACTURAS |
| Fecha de Facturación | 17/07/2024 |
| Condiciones de Pago | 60 días fin de mes |
| Método de Pago CFDI | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Uso CFDI | Adquisición de Mercancias |
| Clave de Exportación | 01 - No aplica |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 3
A continuación se deben agregar los Productos o Servicios ya sea de Catalogo o de Campo Libre que tendrá la Factura, en este caso se selecciono un Producto de Catálogo.
Los campos obligatorios para agregar el Producto de Catálogo son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Productos/Servicios | Celular |
| I.V.A. | 0% |
| P.U. | 500 |
| Cant. | 4 |
| Objeto de Impuesto | 01 |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 4
Al terminar de agregar todos los Productos/Servicios a la Factura se valida y damos click al botón o la Pestaña CFDI
Paso 5
Una vez estando en la ficha de Timbrado de la Factura damos click al botón
En caso de que la Factura no tenga errores de llenado se mostrará el siguiente mensaje Comprobante Generado Exitosamente., en caso contrario nos mostrará un mensaje con el error y se deberá solucionar para poder timbrar la Factura.
En caso de timbrado exitoso se generarán los siguientes archivos del Timbrado.
Factura de Traslado
Para crear una Factura de Traslado se deben seguir los siguientes pasos
Paso 1
Dar click al menú superior de Facturación | Pago
Nota: Dependiendo el Idioma o Versión del Dolibar el nombre del menú puede ser diferente.
-
Posibles Nombres
- Facturación
- Financiera
- Facturación | Financiera
- Billing
- Billing | Payment
Dar click al menú lateral Nueva Factura | Factura Nueva | Nuevo
Paso 2
Llenar el formulario que se muestra a continuación
Los campos obligatorios para crear la Factura son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cliente | DISE&O INGENIERIA Y MANUFACTURAS |
| Fecha de Facturación | 17/07/2024 |
| Condiciones de Pago | 60 días fin de mes |
| Método de Pago CFDI | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Uso CFDI | Adquisición de Mercancias |
| Clave de Exportación | 01 - No aplica |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 3
A continuación se deben agregar los Productos o Servicios ya sea de Catalogo o de Campo Libre que tendrá la Factura, en este caso se selecciono un Producto de Catálogo.
Los campos obligatorios para agregar el Producto de Catálogo son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Productos/Servicios | Celular |
| I.V.A. | 0% |
| P.U. | 500 |
| Cant. | 4 |
| Objeto de Impuesto | 01 |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 4
Al terminar de agregar todos los Productos/Servicios a la Factura se valida y damos click al botón o la Pestaña CFDI
Una vez estando en la ficha de Timbrado de la Factura buscamos el siguiente campo Tipo de Documento CFDI, donde se podrá establecer que la Factura es de tipo Traslado.
Una vez seleccionado la opción Factura Traslado damos click al botón
Paso 5
Damos click al botón
En caso de que la Factura no tenga errores de llenado se mostrará el siguiente mensaje Comprobante Generado Exitosamente., en caso contrario nos mostrará un mensaje con el error y se deberá solucionar para poder timbrar la Factura.
En caso de timbrado exitoso se generarán los siguientes archivos del Timbrado.
Factura de Egreso (Nota de Crédito)
Para crear una Factura de Egreso (Nota de Crédito) se deben seguir los siguientes pasos
Paso 1
Dar click al menú superior de Facturación | Pago
Nota: Dependiendo el Idioma o Versión del Dolibar el nombre del menú puede ser diferente.
-
Posibles Nombres
- Facturación
- Financiera
- Facturación | Financiera
- Billing
- Billing | Payment
Dar click al menú lateral Nueva Factura | Factura Nueva | Nuevo
Paso 2
Llenar el formulario que se muestra a continuación
Los campos obligatorios para crear la Nota de Crédito son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cliente | DISE&O INGENIERIA Y MANUFACTURAS |
| Tipo | Nota de Crédito, buscamos la Factura a corregir y seleccionamos la primera opción Crear Nota de crédito con las partidas de la Factura Original |
| Fecha de Facturación | 17/07/2024 |
| Condiciones de Pago | 60 días fin de mes |
| Método de Pago CFDI | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Uso CFDI | Adquisición de Mercancias |
| Clave de Exportación | 01 - No aplica |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 3
Al seleccionar la opción de las partidas de la Factura Original los Productos o Servicios ya sea de Catalogo o de Campo Libre se agregaran en automatico, en caso de que no se agreguen se tendrán que ingresar de manera manual.
Los campos obligatorios para agregar el Producto de Catálogo son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Productos/Servicios | Celular |
| I.V.A. | 0% |
| P.U. | -500 |
| Cant. | 4 |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 4
Al terminar de agregar todos los Productos/Servicios a la Factura se valida y damos click al botón o la Pestaña CFDI
Paso 5
Una vez estando en la ficha de Timbrado de la Factura damos click al botón
En caso de que la Factura no tenga errores de llenado se mostrará el siguiente mensaje Comprobante Generado Exitosamente., en caso contrario nos mostrará un mensaje con el error y se deberá solucionar para poder timbrar la Factura.
En caso de timbrado exitoso se generarán los siguientes archivos del Timbrado.
Factura con CFDI Relacionados
Para crear una Factura con CFDI Relacionados se deben seguir los siguientes pasos
Paso 1
Dar click al menú superior de Facturación | Pago
Nota: Dependiendo el Idioma o Versión del Dolibar el nombre del menú puede ser diferente.
-
Posibles Nombres
- Facturación
- Financiera
- Facturación | Financiera
- Billing
- Billing | Payment
Dar click al menú lateral Nueva Factura | Factura Nueva | Nuevo
Paso 2
Llenar el formulario que se muestra a continuación
Los campos obligatorios para crear la Factura son los siguientes
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cliente | DISE&O INGENIERIA Y MANUFACTURAS |
| Fecha de Facturación | 17/07/2024 |
| Condiciones de Pago | 60 días fin de mes |
| Método de Pago CFDI | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Uso CFDI | Adquisición de Mercancias |
| Clave de Exportación | 01 - No aplica |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 3
A continuación se deben agregar los Productos o Servicios ya sea de Catalogo o de Campo Libre que tendrá la Factura, en este caso se selecciono un Producto de Catálogo.
Los campos obligatorios para agregar el Producto de Catálogo y de Entrada Libre son los siguientes
| Producto de Catálogo | |
|---|---|
| Atributo | Valor |
| Productos/Servicios | Celular |
| I.V.A. | 16% |
| P.U. | 500 |
| Cant. | 4 |
| Entrada Libre | |
|---|---|
| Atributo | Valor |
| Tipo | Producto |
| Descripción | Monitor Negro 24 pulgadas |
| I.V.A. | 16% |
| P.U. | 250 |
| Cant. | 3 |
| ClaveProdServi | 01010101 |
| Unidad de Medida | Pieza |
| Objeto de Impuesto | 02 |
Al terminar de llenar los campos del formulario solo debemos dar click al botón
Paso 4
Al terminar de agregar todos los Productos/Servicios a la Factura se valida y damos click al botón o la Pestaña CFDI
Paso 5
Una vez estando en la ficha de Timbrado de la Factura buscamos el siguiente apartado, donde se podrán los CFDI relacionados.
Damos click en Agregar Complemento y nos mostrará la siguiente pantalla
Paso 6
Una vez estando en la pestaña de Agregar Complemento de indica la clave de Tipo Relación y damos click al botón
.
Buscamos el CFDI a Relacionar y una vez lo encontramos damos click al botón
.
Al ir agregando los CFDIS se mostrarán en el siguiente apartado.
Paso 7
Una vez terminamos de agregar los CFDI Relacionados regresamos la Pestaña CFDI y damos click al botón
En caso de que la Factura no tenga errores de llenado se mostrará el siguiente mensaje Comprobante Generado Exitosamente., en caso contrario nos mostrará un mensaje con el error y se deberá solucionar para poder timbrar la Factura.
En caso de timbrado exitoso se generarán los siguientes archivos del Timbrado.
