Complementos CFDIMX
Catálogo e integración de submódulos adicionales.
Introducción a la Modularidad CFDIMX
El módulo CFDIMX está diseñado con un núcleo flexible que permite acoplar complementos adicionales según los requerimientos específicos de facturación y nómina de tu organización.
A continuación se presenta la guía técnica y de usuario completa, detallada paso a paso, para configurar y operar cada uno de los 9 complementos disponibles.
Panel de control de complementos activos en Dolibarr (Configuración > Complementos).
1. ACF — Ajuste de Color de Facturas
¿Qué hace?
Permite personalizar los colores de las tablas, bordes y encabezados de tus PDF de facturación de manera dinámica directamente en la interfaz de Dolibarr, adaptando la representación impresa de tus comprobantes fiscales a la identidad institucional de tu empresa.
Cómo configurar y usar:
- Navega a la configuración del módulo CFDIMX y selecciona la pestaña Temas.
- Define el Color Primario (usado para cabeceras de tablas y títulos principales) y el Color Secundario (para bordes y sombreados) mediante el selector de colores o ingresando el código hexadecimal (ej.
#1E3A8A). - Haz clic en Guardar.
- Al generar el PDF de cualquier factura o pago, las celdas y el formato visual adoptarán de forma automática los colores guardados.
Formulario de definición de colores.
2. FDP — Facturas de Proveedor (Recepción de XML)
¿Qué hace?
Facilita la carga de facturas de compras y gastos directo a Dolibarr mediante la importación del archivo XML provisto por tus proveedores, validando la integridad del CFDI ante el SAT y previniendo errores de captura contable.
Cómo operar:
- Dirígete al menú de Financiera > Facturas de Proveedor.
- Haz clic en el botón de Cargar XML de Proveedor.
- Sube el archivo XML. El sistema ejecutará las siguientes validaciones automáticas en fracciones de segundo:
- Comprobación de que el RFC del receptor corresponda exactamente al tuyo.
- Validación del estado de vigencia del CFDI consultando el servicio web del SAT.
- Verificación de que el proveedor emisor no se encuentre listado como EFO/EDO (Artículo 69-B del CFF).
- Si la validación es correcta, el sistema creará un borrador de factura de proveedor prellenando automáticamente el nombre del tercero, el UUID, la fecha de emisión, los impuestos desglosados y el monto total.
3. CPO — Complemento Carta Porte (Versiones 3.0 y 3.1)
¿Qué hace?
Genera el CFDI de ingreso o traslado con el complemento Carta Porte requerido para amparar el transporte y legal posesión de mercancías en carreteras nacionales.
Flujo de Operación y Llenado de Campos SAT:
Al activar este complemento, aparecerá la pestaña Carta Porte en las fichas de facturas de traslado e ingreso. Debes completar las siguientes secciones obligatorias antes de timbrar:
A. Autotransporte y Seguros
- Permiso SCT: Selecciona el tipo de permiso oficial otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
- Número de Permiso SCT: Captura el folio alfanumérico del permiso.
- Identificación Vehicular: Configuración de la placa vehicular (sin guiones ni espacios) y modelo del vehículo.
- Aseguradora y Póliza: Nombre de la compañía aseguradora de responsabilidad civil y número de póliza vigente.
B. Ubicaciones (Origen y Destino)
- Ubicación Origen: RFC del remitente, dirección exacta, fecha y hora programada de salida (incluyendo huso horario local).
- Ubicación Destino: RFC del destinatario, dirección de entrega, y fecha/hora estimada de llegada.
- Distancia Recorrida: Total de kilómetros transitados (valor numérico entero).
C. Mercancías e Identificación de Operadores:
- Mercancías: El sistema jalará los artículos de la factura. Asegúrate de asociar la Fracción Arancelaria (si es exportación), el peso total en kilogramos, y marcar si se trata de Material Peligroso (junto con su embalaje correspondiente).
- Operador / Figura de Transporte: Captura el RFC del conductor, su número de licencia federal de conducir y su nombre completo.
4. CEX — Comercio Exterior (Operaciones de Exportación)
¿Qué hace?
Permite la emisión de comprobantes fiscales de exportación definitiva de mercancías, incorporando los nodos requeridos por la aduana mexicana y el SAT.
Guía de Llenado:
- Configuración del Cliente Extranjero: En la ficha del tercero, asegúrate de establecer el RFC genérico extranjero
XEXX010101000, capturar su NumRegIdTrib (Tax ID fiscal de su país de origen) y su domicilio completo. - Claves de Producto: Cada artículo de la factura debe contar con su código Fracción Arancelaria de 8 dígitos y la clave de unidad de medida del SAT para aduanas (ej. Kg, Piezas).
- Datos de la Factura: En la pestaña de Comercio Exterior de la factura, indica la clave de Incoterm utilizado (ej. FOB, CIF), el Tipo de Operación (siempre 2 para exportación), el tipo de cambio FIX y el número de pedimento si aplica.
5. CRE — CFDI Relacionados
¿Qué hace?
Permite cumplir con la estructura del SAT para relacionar un comprobante fiscal con otro previo, documentando sustituciones, devoluciones o la emisión de notas de crédito.
Cómo operar:
- Abre la factura a la cual deseas añadir la relación.
- En la parte inferior de la pestaña CFDI, ubica la sección Agregar CFDI Relacionado.
- Selecciona la clave de Tipo de Relación correspondiente:
01- Nota de crédito de los documentos relacionados.03- Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.04- Sustitución de los CFDI previos (indispensable si cancelaste una factura anterior con la clave de motivo 01).
- Ingresa el folio fiscal **UUID** de 36 caracteres de la factura previa y haz clic en Guardar. El sistema incluirá los nodos de relación en el XML al timbrar.
6. FGL — Factura Global de Público en General
¿Qué hace?
Agrupa transacciones simplificadas de ventas al público en general para generar un único comprobante global en cumplimiento con el SAT, especificando los meses y periodicidad del periodo fiscal.
Cómo operar:
- Genera una factura en Dolibarr con el cliente genérico de público en general (RFC
XAXX010101000). - En la pestaña de configuración de Factura Global de la factura, especifica:
- Periodicidad: Selecciona si es 01 Diario, 02 Semanal, 03 Quincenal, 04 Mensual, o 05 Bimestral.
- Meses: Indica el mes o meses que corresponden a las operaciones consolidadas (ej.
01para Enero,21para Enero-Febrero en caso del RIF/Bimestral). - Año: Escribe el año fiscal de las operaciones en curso (4 dígitos).
- Haz clic en guardar. El módulo inyectará de forma transparente estos nodos fiscales al archivo XML para su timbrado exitoso.
7. DMA — Descarga Masiva XML del SAT
¿Qué hace?
Se conecta directamente a los servicios web oficiales del SAT para solicitar y descargar paquetes masivos de archivos XML de tus facturas emitidas y recibidas sin necesidad de capturar códigos captcha en el portal.
Cómo operar:
- Ingresa a la pantalla de CFDIMX > Descarga Masiva.
- Selecciona la **Fecha de Inicio** y la **Fecha de Fin** del periodo que deseas conciliar.
- Indica el tipo de comprobante: **Emitidos** (facturas de ingresos, pagos y nóminas que tú emitiste) o **Recibidos** (facturas de compras y gastos de tus proveedores).
- Haz clic en **Solicitar Descarga**. El sistema enviará la petición al SAT.
- Transcurrido el lapso de procesamiento del SAT, regresa al historial de descargas para descargar el archivo ZIP con todos tus XML y el reporte oficial de conciliación en Excel.
Formulario de consulta y descarga de XMLs.
8. VLN — Validar Lista Negra (Art. 69-B del CFF)
¿Qué hace?
Protege tu contabilidad contra la simulación de operaciones, consultando si tus clientes o proveedores se encuentran en el listado oficial de EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Inexistentes) del SAT.
Cómo operar:
- Consulta Preventiva Manual: Navega a la ruta CFDIMX > Validar Lista Negra (o accede directo a
cfdimx/sat_listanegra.php). Captura un RFC y haz clic en buscar para ver su estatus fiscal (Presunto, Desvirtuado, Definitivo, Sentencia Favorable) junto con los datos de publicación en el DOF. - Validación Automática en Operación: El módulo CFDIMX realiza una validación transparente y en tiempo real en segundo plano al momento de emitir facturas o capturar XMLs de proveedores. En caso de detectar un RFC con estatus Definitivo, el sistema emitirá una alerta crítica en pantalla para evitar incurrir en infracciones fiscales.
Módulo de búsqueda y consulta de listas negras del SAT.
9. NOM — Complemento de Nómina 1.2
Pestaña de configuración de Registro Patronal para Nómina.
Configuración de Retenciones Estatales e Impuestos Locales.
¿Qué hace?
Gestiona, timbra y genera el PDF oficial de los recibos de nómina digital de tus empleados bajo el estándar de complemento 1.2 del SAT, incluyendo de forma automática cálculos de antigüedad, catálogos del SAT y deducciones de ley.
Paso a Paso de Configuración y Emisión:
Paso 1: Configurar Datos de Emisor
Navega a la configuración del módulo CFDIMX, activa la pestaña **Nómina** y da de alta los Registros Patronales vigentes de tu empresa junto con el RFC de la sucursal de emisión. Adicionalmente, si en tu estado se aplica Impuesto Sobre Nómina local, configúralo en la subpestaña **Retenciones Locales**.
Paso 2: Completar la Ficha Laboral del Empleado
En el perfil del empleado en Dolibarr, el sistema inyecta un formulario especial con campos obligatorios del SAT. Completa:
- Catálogos del SAT: Selecciona los valores oficiales para Tipo de Régimen, Tipo de Contrato, Tipo de Jornada, Periodicidad de Pago, y Riesgo del Puesto.
- Sindicalizado: Establece si el empleado pertenece a algún sindicato (Sí/No).
- Fecha de Inicio de Relación Laboral: Define la fecha de ingreso mediante el date picker. El sistema calculará automáticamente en segundo plano la antigüedad laboral en formato estructurado de tiempo del SAT (ej.
P4Y2M3D) al generar el recibo.
Paso 3: Emisión y Timbrado
Una vez configurados los salarios y conceptos, dirígete al submódulo de Nómina en Dolibarr, genera la nómina del periodo (semanal/quincenal) y realiza el timbrado masivo o individual. El sistema enviará los datos al PAC, inyectará el UUID y generará el PDF y XML listos para su envío por correo electrónico al trabajador.